Полковник Николай Устюжанин, отставной офицер военной контрразведки и виртуоз в стрельбе и боевых искусствах, всегда готов пойти на риск ради выполнения задачи. Однако одна из его операций заканчивается неудачей, что приводит к гибели агента. Уверенный в том, что в их рядах предатель, Николай оказывается временно отстранённым в ожидании результатов расследования. Устюжанин решает действовать самостоятельно: он отправляется в уединённую деревню к своему бывшему коллеге, который сейчас управляет приграничным районом. Там Николай занимает должность управляющего лесным хозяйством, надеясь, что предатель попытается его устранить. На новом месте ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнать, что его предшественники исчезали при таинственных обстоятельствах или становились жертвами убийств.