В 1895 году в Нижнем Новгороде, который погружается в подготовку к главному торговому событию года — ярмарке, происходит шокирующее событие. Убит один из самых влиятельных людей города, лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого дерзкого преступления берётся детектив Алексей Лыков из нижегородской сыскной службы. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые далеко выходят за пределы его обычного опыта. В стремлении найти правду и восстановить справедливость, Лыков рискует всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.