Надя Солнцева планировала связать свою жизнь с Василием, но их разногласия привели к расставанию, и единственным спутником у нее остался кот Черныш. Она надеется, что однажды он станет принцем. Между тем, Василий признается матери, что отдал Наде старинное кольцо, и Рита Карловна настаивает на его возвращении в семью. Саня Кот делает предложение своей возлюбленной, однако получает отказ. В трудную минуту с ним остается лишь кошка Муся. В депрессивном состоянии Саня попадает в аварию на машине Василия и соглашается выполнить его просьбу — забрать из квартиры Нади фамильное кольцо. Однако, когда Надя ошибочно принимает Саню за сказочного принца, в которого превратился Черныш, он решает поддержать эту иллюзию и вскоре осознает, что его чувства к ней стали настоящими.