В сердце непроходимых лесов находится старинный город Ллорис, возведенный века назад эльфами. Однако после того, как люди изгнали эльфов, Ллорисом начал управлять жестокий шериф, обирающий горожан. Он регулярно увеличивает налоги, погружая жителей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Любые попытки протеста жестоко подавляются, несогласные подвергаются изгнанию и пыткам. В городе назревает бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, которые не имели контакта с людьми уже две сотни лет, не торопятся доверять им и стремятся сохранить свой уединённый мир.